2025年4月16日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人协助中国农业银行股份有限公司香港分行（简称“农业银行香港分行”）成功发行三年期8亿美元SOFR浮息债券，该笔债券获得穆迪A1评级。

近年来，民生银行香港分行已作为承销商多次参与农业银行海外分行境外债券项目，凭借在此前项目中优异的执行及专业能力获得了同业的高度认可。在了解农业银行香港分行的发行需求后，民生银行香港分行持续跟进市场情况，与投资人高效沟通，在近期全球金融市场波动加剧的背景下，在项目前期即为发行锁定了基石订单，为成功发行贡献重要力量。

此次债券发行吸引了来自国际资本市场各类投资者积极参与，包括国际知名银行、资产管理公司和保险公司等。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间下单，提升簿记动能。债券获得的认购倍数远超预期，簿记峰值超过17亿美元，超额覆盖2倍有余，最终3年期8亿美元债券定价SOFR+52bps，较初始价格大幅缩窄了53个基点，发行圆满成功,充分体现了市场对农业银行香港分行信用资质和债券产品的高度认可。本次浮息美元债券的成功发行，不仅为农业银行香港分行在国际资本市场树立了良好的品牌形象，也在当下波动的市场环境中为投资者提供了优质的资产配置选择。

在本次项目的发行中，民生银行香港分行凭借高效及专业的服务得到了客户的高度赞赏，连续三年参与农业银行香港分行的债券承销进一步深化了我行与农银的同业关系，对民生银行香港分行继续拓展债券承销业务、在国际资本市场打响品牌具有重要意义。