2025年4月1日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人，成功协助青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（简称“青岛城投”）发行3年期7.5亿美元高级债券。债券由青岛城投的境外子公司香港国际(青岛)有限公司发行，青岛城投提供维好协议支持。

青岛城投主营业务涵盖城乡基础设施建设与开发、股权投资、资本运营、金融服务业及政府战略投资项目等，为青岛市的经济社会发展做出了突出贡献。凭借优秀的企业资质，青岛城投获得了惠誉BBB+的发行人评级，本次债券亦以该评级发行。

今年年初，在客户明确发行计划后，民生银行香港分行再次为客户出具详细的发行方案。凭借专业的服务及过往优秀的表现，民生银行香港分行再次获客户委任为承销商。同时，作为连接发行人和投资人的承销商，民生银行香港分行全力协助青岛分行取得了债券投资的审批，并积极与总行香港资金交易中心对接，助力“青岛分行-总行”委托投资的顺利落地。定价当天，民生银行香港分行携手总行香港资金交易中心为客户贡献了大额优质订单，有效带动了市场动能，为发行保驾护航。最终3年期7.5亿美元债券定价5.4%，较初始价格大幅收窄50基点，发行圆满完成。

本次是民生银行香港分行第七次参与青岛城投的境外债发行，充分体现了客户对民生银行香港分行承销实力的认可，也再一次体现了民生银行香港分行与总行、境内分行高效联动的巨大优势。未来，民生银行香港分行将继续发挥“一个民生”的协同体制优势，与总行、境内分行持续保持紧密合作，积极深挖业务机会，力争参与更多具有影响力的标杆项目。