2025年4月9日，民生银行香港分行作为联席全球协调人协助合肥市产业投资控股（集团）有限公司（简称“合肥产投集团”）成功发行3年期5亿美元债券。该笔债券获得惠誉BBB评级，彰显了国际资本市场对合肥产投集团的高度认可。

本次发行为合肥产投集团第五期境外美元债在香港成功发行，也是民生银行香港分行第三次参与合肥产投集团的美元债发行，亦是首次作为联席全球协调人参与到客户境外债发行中。

在关税政策影响下，近期债券市场波动较大，尽管市场情绪较为审慎，此次债券发行仍吸引了众多国际投资者的积极参与。本次发行收到了来自境内外银行、基金、券商、私人银行等优质投资人超过17亿美元的订单，认购倍数超3.4倍，最终定价4.75%，较初始价格指引大幅收窄55个基点，充分体现了国际资本市场对合肥产投集团信用资质和发展前景的高度认可。

发行筹备期间，民生银行香港分行与合肥分行通力合作，在了解到客户的发行意向后，合肥分行第一时间推荐民生银行香港分行参与投标。凭借在过往境外债承销领域的专业能力和优质的品牌形象，民生银行香港分行中标成为全球协调人。民生银行香港分行亦凭借丰富的市场经验和专业的服务团队，为此次发行提供了全流程的支持，包括市场推介、投资者沟通、定价策略等。在民生银行香港分行及总行香港资金交易中心的支持下，民生银行在发行前期即为客户夯实了大额基石订单，确保了发行的圆满成功。此次发行不仅为合肥产投集团拓宽了融资渠道，也为民生银行在国际资本市场领域树立了良好的品牌形象。

此次债券发行是民生银行香港分行与合肥产投集团合作的重要里程碑，也是民生银行香港分行在债务资本市场领域的一次重要突破。未来，民生银行香港分行将继续发挥专业优势，深化与客户的合作，为客户提供更加优质的金融服务，助力客户在国际资本市场上的持续发展；同时，继续拓展债务资本市场业务，进一步提升我行在国际资本市场的品牌影响力。