2025年4月15日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人协助连云港港口集团有限公司（简称“连云港港口集团”）发行三年期3.1亿美元可持续发展债券，该笔债券获得惠誉BBB评级。

连云港港口集团有限公司是连云港地区重要的港口运营企业，是区域经济发展的核心支柱之一，在推动区域经济一体化和国际化进程中发挥重要作用。近年来，连云港港口集团积极践行可持续发展理念，本次债券是在连云港港口集团可持续框架下发行，该可持续融资框架亦获得惠誉常青出具的第二方意见书，进一步提升了债券的市场认可度。

本次发行是连云港港口集团时隔三年再次于国际资本市场亮相，也是民生银行香港分行首次参与其境外债券发行。在当前市场环境下，连云港港口集团凭借其稳健的财务状况和良好的信用资质，成功吸引了众多国际投资者的关注。此次发行不仅为连云港港口集团提供了低成本、长期限的资金支持，也为其进一步拓展国际资本市场融资渠道奠定了坚实基础。

在发行筹备过程中，民生银行香港分行持续跟进客户的融资需求，积极营销，从市场推介到投资者沟通，再到定价策略的制定，民生银行香港分行凭借丰富的市场经验和专业的服务团队，为此次发行提供了全流程的支持。定价当天，民生银行香港分行与投资者密切沟通，在总行香港资金交易中心的大力支持下，为发行人贡献大额订单，有效地带动了市场动能。本次发行的可持续债券得到了市场的广泛关注，最终3年期美元债券定价4.85%，较初始价格收窄55个基点，创江苏省近一年来纯信用美元债发行最低利率，充分体现了国际资本市场对连云港港口集团信用资质和发展前景的高度认可。

此次发行不仅是连云港港口集团在可持续金融领域的里程碑，也是民生银行香港分行与连云港港口集团合作中的重要突破。通过此次发行，民生银行香港分行进一步巩固了在可持续债券发行领域的市场地位，同时也为未来与连云港港口集团及江苏地区其他国企的深度合作奠定了良好基础。未来，民生银行香港分行将继续发挥专业优势，深化与客户的合作，助力客户在国际资本市场上的持续发展，同时为推动绿色金融和可持续发展贡献更多力量。