2025年4月16日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”）成功发行2年期27亿元高级无抵押点心债券。本次债券的发行主体为SPV子公司CSCIF Hong Kong Limited，由境外子公司中信建投（国际）金融控股有限公司提供担保，并由中信建投提供维好协议支持。

在本次发行项目早期，民生银行香港分行与客户保持紧密联系。临近发行，随着美国关税政策风波持续冲击境外债券市场，市场情绪较为波动，民生银行香港分行客户持续跟进最新发行计划。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的承销商，在开簿后第一时间为客户提供了大额基石订单，有效带动了市场订单，民生银行香港分行全程配合客户的定价策略，积极沟通价格及簿记情况。本次债券受到了投资人的踊跃认购，峰值订单规模超58亿元，取得了2.1倍的超额认购。最终2年期27亿元点心债券定价2.48%,较初始价格指引大幅收窄47个基点，超客户预期地完成了本次发行。

此次项目是民生银行香港分行第五次参与中信建投境外债券的发行，为将来与客户在境内外业务的全方面合作夯实了坚实的基础。未来，民生银行香港分行将继续与同业保持密切合作，深度挖掘同业业务机会，力争落地更多同业境外债券业务。