2025年11月4日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助国银金融租赁股份有限公司（简称“国银金租”）成功发行5亿美元固息可持续二级资本债券，债券期限10年，附首5年不可赎回。该笔债券是国银金租首单境外可持续债券，取得了穆迪的第三方认证，并以惠誉BBB+的债项评级发行。

国银金租成立于1984年，是国家开发银行旗下唯一的租赁业务平台，也是境内首家上市金融租赁公司，主营业务包括飞机租赁、船舶租赁、区域发展租赁、普惠金融等，租赁资产及服务网络已覆盖全球40多个国家和地区。凭借其优秀的企业资质，国银金租长期保持着穆迪A1、标普A及惠誉A的准主权国际评级。

作为境外债券市场专业的高评级发行人，国银金租对其境外债承销团有着较高的要求，其过往的发行亦主要由外资投行和部分国有大行参与。在取得本次发行的线索后，民生银行香港分行迅速展开密切合作，为客户提供了详细的发行方案。凭借过往在国银金租及其子公司境外债项目中的优异表现和强大的承销实力，民生银行香港分行入围承销团。

在定价当天，民生银行香港分行与总行香港资金交易中心配合默契，第一时间为客户贡献了优质基石订单，为发行保驾护航。本次债券发行受到了市场的密切关注以及投资者的踊跃认购，认购规模合计高达24亿美元，超额认购近5倍。最终债券定价T5+93bps，较初始价格指引大幅收窄47个基点，发行圆满完成。同时，民生银行香港分行积极与客户、交割行沟通，在订单受到市场积极热捧、投资人竞争激烈的情况下，成功协助总行香港资金交易中心争取到了理想的份额。

本次国银金租境外债券承销及投资的落地，充分体现了民生银行总分行紧密联动、分行内部高效协同的优势，也显示出专业的高评级发行人对民生银行香港分行债券承销实力的认可。未来，民生银行香港分行将继续加强与总行的联动合作以及内部交叉销售，力争落地更多优质的标杆性项目。