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民生银行香港分行助力中金公司首次发行2年期20亿元点心债券
2026年3月12日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助中国国际金融（国际）有限公司（简称“中金国际”）成功发行2年期20亿元点心债券。本次债券的发行主体为SPV子公司，由中金国际提供担保及中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）提供维好协议支持。
本次是中金公司首单公募点心债券发行，凭借双方紧密的合作，民生银行香港分行收到客户有关本次发行的询价并积极营销，最终获委任为承销商。同时，民生银行香港分行积极对接总行香港资金交易中心，提前锁定了基石订单。
定价当天，民生银行香港分行在总行香港资金交易中心的大力支持下，第一时间贡献了大额基石订单，充分带动市场动能。近期受国际局势影响，市场避险情绪升高，投资者偏好投资级的中资公司，本笔债券亦受到了市场的热捧，峰值认购规模超111亿元人民币，达到了逾5.5倍超额覆盖，最终债券定价1.90%，较初始价格指引大幅收窄55基点，发行圆满完成。
本次债券发行的成功落地，充分显示了民生银行总分行高度协同的优势，民生银行的出色表现亦再一次赢得了客户的高度评价。未来，民生银行香港分行将继续加强同业合作，深化与总行的沟通联动，持续提升民生品牌在同业间的影响力。
