2026年3月9日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中国工商银行股份有限公司香港分行（简称“工商银行香港分行”）成功发行3年期10亿美元SOFR浮息债券，债券获得穆迪A1评级。

近年来，民生银行香港分行已作为承销商多次参与工银系境外债券项目，凭借强大的承销实力以及杰出的专业能力，获得了同业的高度认可。自年初获悉发行计划以来，民生银行香港分行迅速组建专业团队，结合市场动态与客户需求，量身定制发行方案，并积极协调投资人资源，为项目顺利推进提供了坚实保障。

在定价日当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记管理人，第一时间为发行人引入了多笔大额基石订单，有效提振了市场信心，带动订单量迅速攀升。此次发行获得来自全球各类投资机构的踊跃参与，簿记峰值规模高达47亿美元，超额认购逾4倍，充分体现了市场对工商银行品牌及信用的高度认可。最终，该笔3年期美元债券成功定价于SOFR+38个基点，较初始价格指引大幅收窄62个基点。在当前国际形势经历深刻复杂变化、市场情绪波动加剧的环境下，此次发行在规模与定价上表现亮眼，更彰显了发行人在国际资本市场的卓越融资能力与品牌影响力。

此次合作进一步巩固了民生银行与工商银行之间的战略伙伴关系，也为双方在海外市场的深度合作奠定了坚实基础。未来，民生银行香港分行将继续发挥在跨境金融、债券承销及资产管理方面的综合优势，积极参与国际资本市场建设，持续提升品牌影响力与市场竞争力。