2026年3月3日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”）成功发行3.5年期4亿美元高级浮息债券。本次债券由国泰君安国际直接发行，取得了标普BBB+的债项评级。

民生银行香港分行与国泰君安国际在多个业务领域合作密切。在境外债券业务方面，民生银行香港分行过往持续助力国泰君安国际成功发行多笔境外债券，包括常规的中长期公募债券、“短平快”的短期私募美债以及创新的数字债券等。凭借过往的优异表现，民生银行香港分行再次收到客户有关本次发行的邀标并迅速积极营销，为客户提供详尽的发行方案，最终再度获委任为承销商。同时，民生银行香港分行积极对接总行香港资金交易中心，提前锁定了基石订单。

在定价当天，民生银行香港分行与总行香港资金交易中心配合默契，第一时间为客户贡献优质基石订单，充分带动市场动能，为发行保驾护航。本笔债券受到了市场的热捧，峰值认购规模超19亿美元，达到了4.8倍超额覆盖，最终债券定价SOFR+50bps，较初始价格指引大幅收窄55基点，发行圆满完成。

在本次债券的发行中，民生银行香港分行的出色表现再一次赢得了发行人的高度评价，为分行后续与国泰君安国际开展更深入的合作进一步奠定了基础。未来，民生银行香港分行将继续加强与总行的联动协同，并持续深化同业合作，不断提升民生品牌在国际资本市场的影响力。