2026年2月5日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人协助越秀房地产投资信托基金（简称“越秀房产基金”）成功发行首笔境外绿色双币种债券，包括3亿美元绿色债券及6.9亿元人民币绿色点心债券，分别获得了惠誉和标普出具的BBB-债项评级。

越秀房产基金于2005年在香港联交所上市，是全球首只投资于中国内地物业的香港上市房地产投资信托基金。此次发行是越秀房产基金基于可持续融资框架的首次在境外发行绿色债券，亦是其首次以双币种形式发行，不仅优化了债务币种配置，更通过绿色金融工具推动低碳转型，为行业树立可持续发展的标杆。

在本次项目中，民生银行香港分行自客户提出发行意向后，迅速启动营销，精准把握客户的债券发行及绿色融资的需求。发行前期准备阶段，民生银行香港分行与主承销商密切沟通，为客户提供切实可行的发行方案；同时与总行积极沟通协调，在发行当天高效及时完成业务审批，确保了项目的顺利推进。

此次发行是越秀房产基金2021年后重新回归美元市场，凭借优质资产组合与绿色低碳理念，成功吸引了来自新加坡、香港、欧洲、中东地区超过60家高质量投资者，簿记峰值规模接近4倍。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，为客户贡献了大额基石订单，为推动市场势能贡献了重要力量。最终三年期美元债券定价6.5%，三年期离岸人民币债券定价3.5%，点心债券融资成本再创越秀房产基金境外人民币债券票面新低，充分展现国际资本市场对越秀房产基金资产组合与ESG表现的高度认可。

此次项目是民生银行服务优质客户的重要成果，不仅深化了民生银行香港分行与越秀房产基金的伙伴关系，更彰显了民生银行在绿色金融与跨境资本服务领域的综合能力。民生银行香港分行通过高效协同、精准执行与创新服务模式，成功助力客户打造可持续融资新范式，进一步巩固了在中资离岸债券市场的领先地位。未来，民生银行香港分行将继续发挥专业优势，深化与优质客户的合作，为客户提供更加优质的金融服务，助力客户在国际资本市场上的持续发展。同时，民生银行香港分行也将继续拓展债务资本市场业务，进一步提升民生银行在国际资本市场的品牌影响力。